Vào năm 1928, một nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới, Ngụy Linh Tú (Wei Ling Soo), biểu diễn ảo thuật trước rất nhiều người tại một nhà hát ở Berlin. Nhưng, thực chất đó là một người Anh tên là Stanley (Colin Firth). Sau khi rời khỏi sân khấu, anh ta bắt đầu nhiếc móc các trợ lý chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt và tỏ ra thô lỗ, cộc cằn với một số người có ý tốt với anh. Trong phòng thay đồ, anh được chào đón và tán dương bởi một người bạn và cũng là đồng nghiệp, Howard Burkan (Simon McBurney). Howard mời Stanley đi cùng anh ta đến Côte d'Azur, nơi nhà Catledge, một gia đình Mỹ giàu có, bị mê hoặc bởi một cô gái trẻ xinh đẹp, bí ẩn và tự nhận là có khả năng ngoại cảm - Sophie (Emma Stone). Người thừa kế của gia đình, Brice (Hamish Linklater) đã phải lòng Sophie. Chị gái của cậu, Caroline (Erica Leerhsen) và anh rể George (Jeremy Shamos) lo lắng rằng cậu đang cân nhắc việc cầu hôn Sophie. Howard đã nói rằng anh không thể vạch trần những chiêu trò của Sophie và thừa nhận rằng anh bắt đầu tin rằng cô ấy thực sự có khả năng ngoại cảm. Vì vậy, anh muốn Stanley giúp anh vạch mặt cô ta, vì Stanley đã từng lật tẩy nhiều nhà ngoại cảm giả khác trong quá khứ.

Howard và Stanley tới miền nam nước Pháp (vùng Riviera), nhưng Stanley sớm bị ngạc nhiên bởi khả năng của Sophie khi cô có thể biết được rất nhiều thông tin về anh và gia đình anh. Stanley đã chứng kiến việc Sophie liên lạc với vị gia trưởng đã qua đời của nhà Catledge, cũng là cha của Caroline và Brice. Một cây nến đặt trên bàn bỗng trôi lơ lửng và Howard đã chộp lấy nó, cố tìm ra xem Sophie đã dùng thủ đoạn gì để làm vậy nhưng không thể. Stanley bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Sophie. Anh đưa cô tới thăm dì anh bằng một chiếc xe mui trần, đi trên một con đường đầy đá đắp dọc bờ biển.

Khi cả hai tới thăm dì của Stanley, Vanessa (Eileen Atkins), Sophie tỏ ra có tài khi tìm ra được những bí mật về người dì Vanessa từng yêu chỉ qua chuỗi ngọc trai của dì. Cuối cùng, Stanley cũng bị thuyết phục rằng Sophie thực sự có khả năng ngoại cảm và anh đã rất xúc động. Anh cảm thấy lạc lối khi cả đời anh luôn chỉ tin vào những điều lý trí, khoa học và luôn hoài nghi. Trên đường về, một trận mưa bão lớn đổ xuống và họ phải trú tạm trong một đài thiên văn mà Stanley đã từng tới khi anh còn là một đứa trẻ. Khi mưa ngớt, họ mở mái của đài quan sát và cùng ngắm sao.

Tại một bữa tiệc, Stanley và Sophie đã nhảy cùng nhau. Vào đêm đó, khi tản bộ, Sophie hỏi Stanley rằng liệu anh có bất cứ tình cảm đặc biệt dành cho cô không, "với tư cách một người phụ nữ". Stanley đã sững sờ và nói rằng dù rất ngưỡng mộ tài năng của cô và rất biết ơn cô vì đã giúp anh nhìn thế giới theo một cách khác, nhưng anh thừa nhận là đó không phải cách anh nghĩ về cô ấy. Sophie đã rất buồn và bỏ đi. Ngày hôm sau, Stanley tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố với thế giới rằng dù anh đã dành cả cuộc đời để vạch trần các nhà ngoại cảm giả mạo, nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm thấy người thực sự có khả năng đó. Các phóng viên dành cho anh nhiều câu hỏi nhưng phải dừng lại khi anh nhận được tin dì Vanessa gặp một tai nạn ô tô nghiêm trọng.

Stanley gấp gáp đến bệnh viện. Trong phòng chờ, anh đã cân nhắc đến việc cầu nguyện cho dì anh. Anh nghĩ rằng, nếu bây giờ anh đã tin vào sự tiên tri và những điều thần bí, có lẽ anh nên tin vào Chúa và sự cầu nguyện. Anh bắt đầu cầu nguyện nhưng lại dừng lại giữa chừng. Sự lý trí lại quay trở lại với anh và anh bác bỏ niềm tin vào cầu nguyện, vào những điều siêu nhiên, vào Sophie và năng lực của cô ấy. Anh quyết định sẽ chứng minh cô ấy là kẻ lừa đảo một lần nữa.

Bằng việc sử dụng một mánh lới do anh tự nghĩ ra, Stanley khiến mọi người tưởng anh đã rời khỏi phòng nhưng thực ra anh đang ở trong phòng để nghe Sophie và Howard nói về sự thông đồng và mưu mẹo tinh vi của họ. Stanley phát hiện ra rằng Sophie biết được nhiều điều về anh và dì anh là vì cô và Howard đã câu kết với nhau để lừa anh. Sophie đã dùng một mánh để lừa gia đình Mỹ giàu có và bị Howard phát hiện khá nhanh. Nhưng Howard đã không lật mặt cô, anh đã lợi dụng cô để chiếm ưu thế và cạnh tranh với bạn thân nhất của anh, Stanley.

Ban đầu, Stanley rất tức giận, nhưng anh đã quyết định tha thứ cho Howard và Sophie. Dì anh, Vanessa đã hồi phục lại sau vụ tai nạn. Trong một cuộc nói chuyện với dì anh, anh đã phải tự thừa nhận rằng anh yêu Sophie. Sau đó, Stanley đã tìm gặp cô ấy và hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể cưới anh thay vì Brice không. Sophie đã rất ngạc nhiên và cảm thấy lời cầu hôn của anh thật ngạo mạn và gượng gạo. Cô nói với anh rằng cô vẫn sẽ cưới chàng Brice giàu có. Anh quay về nhà dì Vanessa với tâm trạng chán nản nhưng đã rất bất ngờ khi nhận ra Sophie đã theo anh tới đó. Anh đã cầu hôn cô và cô đồng ý. Họ hôn nhau và bộ phim kết thúc.